A aplicação permite registrar notas fiscais eletrônicas de mercadorias emitidas por terceiros por meio da importação do arquivo XML.

Procedimentos Preparatórios:

Obter o arquivo XML

• Salve o arquivo XML no computador onde será realizada a importação.
• Caso não tenha recebido o XML, faça o download no Portal Nacional da NF-e.

Verificar a natureza da operação no DANFE

• A natureza da operação define o motivo da emissão da nota (ex.: venda, remessa, devolução, conserto, amostra, demonstração).

Analisar os itens e finalidade de uso

• Com base na natureza da operação, identifique como cada item será utilizado:
  • Revenda
  • Matéria-prima
  • Consumo
  • Imobilizado
  • Mercadoria recebida para conserto/demonstração/amostra/bonificação
• Esta definição orienta:
  • A operação comercial que será selecionada na importação.
  • A necessidade de cadastro ou vinculação dos itens.

Processo de Importação do XML

• 1.Acessar o menu, Movimentos > Faturamento > Importa XML.
• 2.No quadro Empresa, selecione a empresa correta.
• 3.Operação Comercial, Selecione a operação comercial compatível com a finalidade dos itens.
• 4.Selecionar Arquivo XML, Use a opção de pesquisa para localizar e confirmar o arquivo.
• 5.Cadastro de Fornecedor e Transportador, Caso não existam, serão cadastrados automaticamente. Apenas confirme na tela que será exibida.
• 6. Tratamento dos Itens (Cadastro ou Vinculação)
  • No quadro Itens, os campos Código, Descrição e Unidade indicam se o item já está vinculado ao cadastro interno:
  • Preenchidos: item já vinculado → não é necessário cadastrar.
  • Em branco: será necessário Cadastrar (quando o item não existe no sistema) ou Vincular (quando existe, mas não está associado ao fornecedor).
• A vinculação grava o código do item no fornecedor. Assim, nas próximas importações do mesmo fornecedor, o sistema preencherá automaticamente.
• 7. Cadastrar Itens (quando não existe no sistema), Escolha Cadastrar quando o item é novo. Existem duas formas:
  • a) Cadastro Individual (recomendado quando há particularidades por item):
    • Selecionar o item → Vincular/Cadastrar Itens → Cadastrar.
    • Preencher dados relevantes:
      • Código (quando houver padrão interno)
      • Descrição (pode ser ajustada)
      • Unidade de medida (cadastrar, se necessário)
      • Tipo do item
      • Grupo Tributário (se utilizado pela empresa)
      • Pesos e volumes (se utilizados no transporte da NF-e)
      • Preço de venda (se definido no momento do cadastro)
      • Movimenta estoque (manter SIM, exceto casos específicos)
      • Agrupamentos (marca/família/grupo/subgrupo, se aplicável)
    • Conversão de unidade (quando necessário):
      • Selecionar a unidade conforme consta no DANFE
      • Definir operação (multiplicação ou divisão)
      • Informar fator de conversão
      • Confirmar com OK
  • b) Cadastrar Todos os Itens (cadastro automático):
    • Utilizado quando não é necessário ajustar informações item a item.
      Ao selecionar Cadastrar Todos os Itens, informar:
      • Unidade de medida
      • Grupo Tributário (se aplicável)
      • Tipo do item
      • Tributação ECF (se aplicável)
• 8 . Vincular Itens (quando já existem no sistema)
  • Selecionar o item não vinculado → Vincular/Cadastrar Itens
  • Pesquisar o item cadastrado → selecionar → Vincular
• 9. Ajustar Vinculação Incorreta
  • Se um item foi vinculado incorretamente, exclua a vinculação e refaça.

Importação e Registro da Nota

• 10. Após concluir cadastros e vinculações, clicar em Importar.
• 11. Acessar o menu Movimentos > Faturamento > NF-e
• 12. Localizar a NF-e importada, Na aba Consulta, pesquisar por número ou situação (pendente). Ajustar período, se necessário.
• 13. Selecionar a NF e clicar em Alterar.
• 14. Na aba Cabeçalho, Informar Data Ent/Sai (data de chegada da mercadoria) → Salvar.
• 15. Na aba Itens:
  • Verificar itens e vinculações.
  • Conferir quantidade que entrará no estoque (campo Quantidade E). Ajustar se necessário.
  • Para visualizar impostos, usar Detalhamento de Itens.
• 16. Na aba Parcelas (quando houver pagamento):
  • Selecionar Forma de Pagamento.
  • Selecionar Forma de Pagamento.
  • Parcelas são importadas automaticamente quando informadas no XML.
  • Salvar.
• 17. Retornar à aba Cabeçalho → clicar em Atualizar.
  • A situação deve mudar para Atualizada, concluindo o registro.