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Ordem de Serviço

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📝 Resumo / Introdução #

A Ordem de Serviço (OS) é utilizada para registrar todas as informações dos serviços prestados pela sua empresa, incluindo:

  • Dados do cliente,
  • Técnico responsável,
  • Equipamento/máquina/veículo,
  • Produtos e serviços aplicados,
  • Laudo,
  • Informações de pagamento,
  • e outros detalhes relevantes.

⚙️ Pré-requisitos #

Antes de iniciar, verifique se:

✅ O cliente está devidamente cadastrado.

✅ O técnico e o vendedor (se utilizados) estão cadastrados.

✅ Os produtos e serviços já estão registrados no sistema.

✅ As operações comerciais e tipos de serviços (quando utilizados) foram previamente configurados.

📋 Passo a Passo #

1.Criar uma nova Ordem de Serviço #

  • Acesse o menu Movimentos → Serviços → Ordem de Serviços (OS) e vá para a aba Consulta.
  • Clique em Incluir → selecione a empresa → OK → vá para a aba Cabeçalho.

2.Preencher os dados do Cabeçalho #

  • Data Recebimento – data em que o bem foi recebido.
  • Previsão Entrega – data prevista para finalizar o serviço.
  • Data Entrega – data de entrega/conclusão do serviço, (quando informado será utilizada para calcular o vencimento das parcelas)
  • Operação Comercial – selecione a operação definida para OS.
  • Orçamento – caso exista um orçamento de venda que será convertido em Ordem de Serviço, utilize a opção de pesquisa para localizar e selecionar o orçamento desejado. Assim, serão importados automaticamente os dados do cliente, itens e serviços, vendedor e informações de pagamento.
  • Romaneio – Quando houver um romaneio a ser convertido em Ordem de Serviço, utilize a opção de pesquisa para localizar e selecionar o documento. Dessa forma, o sistema importará os dados do cliente, itens e serviços, além do técnico responsável.
  • Cliente – informe o cliente.
  • Técnico – técnico responsável (opcional).
  • Vendedor – vendedor responsável (opcional).
  • Prioridade – defina a prioridade (opcional).
  • Observações – informações adicionais.
  • ➡️ Clique em Salvar e vá para a aba Equip./Máquina/Veículo.

3.Aba Equip./Máquina/Veículo #

⚠️ Opcional – preencher apenas campos relevantes relevante para a empresa ou nenhum campo.

  • Máquinas/Equipamentos/Veículos – localizar cadastro quando possuir ou preencher manualmente.
  • Marca – informe a marca.
  • Modelo – informe o modelo.
  • Numero Série – informe o numero de série.
  • Placa Veículo – informe a placa de serviço.
  • Ano Fabricação – informe o ano de fabriação.
  • KM/Horas Atual – informe a quilometragem atual do do veículo ou horas de uso da maquina.
  • Tipo de Serviço – selecione categoria do serviço (necessário cadastro prévio).
  • Garantia – informe detalhes da garantia quando aplicada.
  • Acessórios – informe se tiver acessório (Ex. carregador, mochila)
  • Problema – descrição do problema relatado/diagnosticado.
  • ➡️ Clique em Salvar → prossiga para a aba Itens.

4.Aba Itens #

  • Informe os itens e serviços utilizados na execução do serviço, podem ser adicionados no momento de iniciar a ordem de serviço ou antes de finalizar.
  • Código – informe o código ou pesquise com F4.
  • Quantidade – informe a quantidade.
  • Descrição – mostra a descrição do cadastro.
  • Preço – informado automaticamente (se cadastrado), mas pode ser editado.

➡️ Clique em Salvar → siga para a aba Laudo.

⚠️ A OS pode ser salva mesmo sem itens.

5.Aba Laudo (Opcional) #

  • Data Atendimento – data de conclusão do serviço.
  • Laudo/Solução – descrição técnica detalhada.

➡️ Clique em Salvar → vá para a aba Totais.

6.Aba Totais #

Totais da ordem de serviço:

  • Bruto – valor total da OS.
  • % Desc. / Valor – descontos aplicados.
  • % Acresc. / Valor – acréscimos aplicados.
  • Liquido – valor que será cobrado do cliente.

Pagamentos:

  • Forma de Pagamento – selecione a forma.
  • Condições de Pagamento – número de dias para calcular o vencimento das parcelas.
  • Valor de Entrada – informe se houver, clique em Calcular para gerar parcelas.

📌 Parcelas geradas mostrarão:

  • data de vencimento,
  • valor da parcela,
  • forma de pagamento. ⚠️ Importante: a forma de pagamento pode variar por parcela (especialmente em caso de entrada), nesta situações altera a forma de pagamento da parcela.

➡️ Clique em Salvar para gravar.

7.Imprimir a OS #

  • Clique em Imprimir → para gerar o relatório para imprimir ou salvar em PDF.

8.Enviar OS por E-mail #

  • Clique em E-mail → informe o e-mail do cliente (se não estiver cadastrado) → OK para confirmar.

9.Finalizar a OS #

Há duas formas de finalização:

  • Encerrar 🛑 – finaliza a OS sem movimentação financeira.
  • Situação muda de Pendente → Encerrada.
  • Não permite mais alterações.

Atualizar 💰 – finaliza a OS gerando movimentação financeira (fatura).

  • Essa opção deve ser utilizada quando a empresa deseja que a própria Ordem de Serviço gere os lançamentos financeiros.
    ⚠️ Para utilizar esse recurso, é necessário que o sistema esteja configurado corretamente. Caso queira habilitar essa funcionalidade, entre em contato com o suporte técnico.

10.Emissão de Boleto #

  • Disponível apenas se a OS estiver configurada para gerar movimentações financeiras (faturas).
  • Clique em Boletos → selecione banco e convênio.

11.Duplicar OS #

  • Localize a OS → clique em Duplicar → selecione a divisão → confirme.
  • Retorne à aba Consulta → clique em Consultar para visualizar a nova OS.

12.Cancelar OS #

  • Disponível apenas quando a OS já estiver Atualizada.
  • Clique em Cancelar e confirme.

13.Gerar Nota Fiscal #

  • Função que permite emitir documentos fiscais a partir das informações registradas na Ordem de Serviço. Selecione o tipo desejado:
  • NF-e → gera lançamento para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, considerando apenas os produtos da OS.
  • NFS-e → gera lançamento para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, considerando apenas os serviços da OS.
  • NFC-e (pré-venda) → era lançamento de pré-venda com os produtos da OS, para posterior emissão de NFC-e.
  • NF-e + NFS-e → gera dois lançamentos: um para NF-e (produtos) e outro para NFS-e (serviços).
  • NFC-e (pré-venda) + NFS-e → gera dois lançamentos: um de pré-venda para emissão de NFC-e (produtos) e outro para emissão de NFS-e (serviços).
  • NF-e Conjugada → gera um único lançamento de NF-e contendo produtos e serviços juntos. ⚠️ Só utilize esta opção se for permitido pelo município.
  • ➡️ Após escolher o tipo de documento, clique em OK e prossiga na aplicação de emissão do documento fiscal correspondente.

💡 Dicas e Observações adicionais #

  • 🔒 Após Encerrar, a OS não pode mais ser alterada.

🔗 Referências / Links Relacionados #

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Atualizado em outubro 1, 2025